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投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて
2025年6月30日
武甲証券株式会社
金融庁より2018年6月29日に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて」に基づき、
2025年3月末時点の実績を以下の通り公表いたします。
2025年3月末時点の実績を以下の通り公表いたします。
投資信託の運用損益別顧客比率
2025年度（過去3年分）
投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン
2025年度（過去3年分）
2023年3月末
該当銘柄なし（設定後5年以上の銘柄）
2024年3月末
-
預り残高上位銘柄のコスト・リターン
(基準日：2024年3月末）
残高加重平均値（●マーク） コスト リターン 0.14% 15.97% 預り残高上位銘柄 ①＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド ②iFree S&Pインデックス -
預り残高上位銘柄のリスク・リターン
(基準日：2024年3月末）
残高加重平均値（●マーク） リスク リターン 16.89% 15.97% 預り残高上位銘柄 ①＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド ②iFree S&Pインデックス
2025年3月末
-
預り残高上位銘柄のコスト・リターン
(基準日：2025年3月末）
残高加重平均値（●マーク） コスト リターン 1.41% 19.75% 預り残高上位銘柄 ①フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし） ②つみたて全世界株式 ③ニッセイ日経平均インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞ ④iFree S&P500インデックス ⑤ダイワ・ライフ・バランス５０ -
預り残高上位銘柄のリスク・リターン
(基準日：2025年3月末）
残高加重平均値（●マーク） リスク リターン 14.41% 19.75% 預り残高上位銘柄 ①フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし） ②つみたて全世界株式 ③ニッセイ日経平均インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞ ④iFree S&P500インデックス ⑤ダイワ・ライフ・バランス５０
