株・投資信託・先物取引・NISAなどの豊富な投資サービスを取り扱う武甲証券。秩父市の証券会社

お客さま本位の業務運営を実現するための方針

• お客さま本位の業務運営を実現するための方針
• 投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて
• 「お客さま本位の業務運営」の実現に向けた主な取組状況と成果指標（KPI）について

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて

2021年8月31日
武甲証券株式会社

投資信託の運用損益別顧客比率

2021年度（過去3年分）

投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

2021年度（過去3年分）

2019年3月末

• 預り残高上位銘柄のコスト・リターン
  (基準日：2019年3月末）

  

  残高加重平均値（●マーク）	コスト	リターン
  	2.32%	5.60%

  預り残高上位銘柄
  ①ワールド・リートセレクション（米国）
  ②アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
  ③アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）

• 預り残高上位銘柄のリスク・リターン
  (基準日：2019年3月末）

  

  残高加重平均値（●マーク）	リスク	リターン
  	15.14%	5.60%

  預り残高上位銘柄
  ①ワールド・リートセレクション（米国）
  ②アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
  ③アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）

2020年3月末

• 預り残高上位銘柄のコスト・リターン
  (基準日：2020年3月末）

  

  残高加重平均値（●マーク）	コスト	リターン
  	2.35%	-3.55%

  預り残高上位銘柄
  ①ワールド・リートセレクション（米国）
  ②アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
  ③アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）

• 預り残高上位銘柄のリスク・リターン
  (基準日：2020年3月末）

  

  残高加重平均値（●マーク）	リスク	リターン
  	16.58%	-3.55%

  預り残高上位銘柄
  ①ワールド・リートセレクション（米国）
  ②アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
  ③アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）

2021年3月末

• 預り残高上位銘柄のコスト・リターン
  (基準日：2021年3月末）

  

  残高加重平均値（●マーク）	コスト	リターン
  	2.41%	7.45%

  預り残高上位銘柄
  ①アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
  ②アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）

• 預り残高上位銘柄のリスク・リターン
  (基準日：2021年3月末）

  

  残高加重平均値（●マーク）	リスク	リターン
  	16.61%	7.45%

  預り残高上位銘柄
  ①アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
  ②アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）